Банки.ру подготовил рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт по итогам 2015 года. В рамках исследования были рассмотрены объем задолженности физлиц по кредитным картам в каждом банке, объем просрочки по кредиткам и их количество в обращении у того или иного банка.
В рейтинге «кредитнокарточных» банков по итогам 2015 года приняли участие 33 кредитные организации. Из них самой большой задолженностью физлиц по пластиковым картам, включая кредитные и расчетные с овердрафтом, на 1 января 2016 года обладает Сбербанк России — ее объем составляет 437,1 млрд рублей. Заметим, что данная цифра включает в себя как сумму основного долга по кредитке, так и сумму просроченной задолженности по ней (кроме Банка Москвы — у него «чистые» данные).
На втором месте — банк «Русский Стандарт». Его показатель равняется 121,2 млрд рублей. Однако на бизнес кредиток банка приходится свыше 70% его розничного портфеля. У «Сбера» же эта доля превышает всего 10%.
«Бронзу» получил ВТБ 24 — его объем «пластиковой» задолженности превышает 96 млрд рублей.
Следует обратить внимание, что в рейтинг вошли только те участники, задолженность физлиц по пластику с кредитными «функциями» которых превышала 100 млн рублей.
В пятерку лучших по этому показателю также вошли Тинькофф Банк (89,2 млрд рублей) и Альфа-Банк (72,5 млрд рублей).
С прогнозами экспертов относительно будущего рынка кредитных карт вы можете ознакомиться в статье.
Топ-20 банков по объему задолженности по кредитным картам на 1 января 2016 года
* Задолженность по кредитным картам также включает в себя задолженность по овердрафтам по расчетным (дебетовым) картам. Технический овердрафт не учитывается. Данные приводятся с учетом просроченной задолженности по кредитным картам (у Банка Москвы данные «чистые», без просроченной задолженности).
** Банк предоставил обновленные данные за один или несколько прошлых отчетных периодов.
*** У Банка Москвы данные «чистые», без просроченной задолженности. Общий объем задолженности на 01.01.2016 — 16,7 млрд рублей.
**** До ноября 2014 года данные банки существовали как самостоятельные юрлица. В ноябре 2015 года Банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный Банк были присоединены к Ханты-Мансийскому Банку. В результате реорганизации было образовано новое юрлицо — ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».
Как видно из предоставленных банками данных, кредитные организации не спешат наращивать долю кредитных карт в своих розничных портфелях. Более того, около половины участников рейтинга так или иначе снизили эту долю.
Самое заметное падение с 1 июля 2015 года по 1 января 2016 года показали Росгосстрах Банк (с 29,57% до 12,77%) и банк «Ренессанс Кредит» (с 13% до 10,1%). Объем «кредитнокарточного» портфеля первого упал с 8,6 млрд до 3,5 млрд рублей, а второго — с 10,1 млрд до 8,1 млрд рублей.
Сильнее всего нарастил долю кредитных карт в своей рознице с лета прошлого года СМП Банк — с 4,98% до 22,28%. Впрочем, за этот период увеличился и объем портфеля кредиток банка — с 371 млн до 2,1 млрд рублей.
Информацию об объеме просроченной задолженности раскрыли лишь 25 участников рейтинга, без Сбербанка.
Самой «лучшей» просрочкой может похвастаться ОТП Банк (2,62%), а самой «худшей» — Росгосстрах Банк (61,66%). Что примечательно, так это тренд, согласно которому ОТП Банк сократил просрочку со второго полугодия 2015 года к началу нынешнего года почти вдвое — с 5,62%. Росгосстрах Банк же, наоборот, нарастил уровень просроченной задолженности, причем в три раза — она «скакнула» с 20,76%.
Заметный спад просрочки с 1 июля 2015 года к началу текущего года показал и Московский Кредитный Банк (МКБ) — с 24,24% до 18,88%.
В Альфа-Банке просрочка по кредиткам за второе полугодие 2015 года выросла с 23,93% до 31,14%.
В целом в отношении просрочки по кредиткам тенденция на рынке разнонаправленная.
Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности по кредитным картам на 1 января 2016 года
* Банк предоставил обновленные данные за один или несколько прошлых отчетных периодов.
** Данные приведены, исходя из предоставленной банком «чистой» суммы общей задолженности в первом рейтинге, без учета просроченной, как у других участников.
По количеству кредитных карт в обращении (включая расчетные с овердрафтом) лидирует Сбербанк — 12,3 млн активных карт на 1 января 2016 года. За ним с заметным отрывом следует «Русский Стандарт» — 9,6 млн карт. Третье место у ВТБ 24 — 6,9 млн карт.
Некоторые банки показали очень существенный прирост количества активных кредиток с 1 июля 2015 года по 1 января 2016 года. К примеру, Лето Банк (ныне Почта Банк) увеличил количество кредиток в обращении с 238,8 тыс. до 432 тыс. штук. Бинбанк показал рост количества карт данного вида с 98,3 тыс. до 127,4 тыс. экземпляров. СМП Банк более чем в пять раз увеличил количество кредиток в своем портфеле за указанный период — до 74,2 тыс. штук. Банк «Левобережный» подрос с 19,8 тыс. до 40,5 тыс. кредитных карт. «Ак Барс» показал рост с 17,5 тыс. до 29,6 тыс. карт.
Топ-20 банков по количеству кредитных карт в обращении на 1 января 2016 года
Примечание: количество карт может сильно отличаться в разных отчетных периодах, так как некоторыми банками применялась разная методика подсчета.
*Карты включают в себя кредитные карты и расчетные (дебетовые) карты с овердрафтом. Технический овердрафт не учитывается. Данные учитывают общее количество активных карт в обращении. Если к одному счету привязано несколько расчетных карт, учитывается количество счетов, а не карт.
** До ноября 2014 года данные банки существовали как самостоятельные юрлица. В ноябре 2015 года Банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный Банк были присоединены к Ханты-Мансийскому Банку. В результате реорганизации было образовано новое юрлицо — ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».
Рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт по итогам 2015 года — полная версия в формате Excel
Предыдущее исследование на эту тему
Источник
Кредитные карты с льготным периодом занимают сегодня существенную долю рынка. И это неудивительно. Ведь так называемый грейс-период (беспроцентный период) позволяет держателям бесплатно пользоваться заемными средствами банка в течение установленного срока, и, выбирая подходящее предложение, заемщики ориентируются прежде всего на наличие и условия действия выгодного периода. Об условиях действия мы упомянули неслучайно: продукт может иметь эту услугу, которая распространяется только на безналичные операции – то есть на оплату товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, либо действовать для всех расходных операций, включая снятие наличных.
Беспроцентная кредитная карта отличаются также по сроку – в разных банках он варьируется в среднем от 40 до 60 дней. Также банками применяется различный порядок отсчета грейс-периода: у одних он начинается с фиксированного числа каждого месяца (с начала расчетного периода), у других – с момента осуществления первой расходной операции. В некоторых банках льготным называется период, в течение которого проценты начисляются, но по сниженной процентной ставке.
Иногда пониженные ставки действуют при условии погашения не только указанной в выписке задолженности, но и долга, возникшего после получения выписки, то есть требуется обнуление текущей задолженности.
В текущем разделе можно сопоставить условия различных банков, подобрать подходящее предложение и оформить онлайн-заявку.
Лучшие предложения месяца
1 «Просто» от банка «Восточный»
Документы: не требуются
Требования: возраст от 18 до 71 года, стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев, постоянная регистрация в регионе присутствия банка
Льготный период: 1850 дней
Лимит: 70 тыс. рублей
Стоимость обслуживания: 30рублейв день (плата не взимается при отсутствии задолженности)
Ставка: 0-10% годовых (проценты начисляются по ставке 10% годовых за весь срок пользования, если задолженность не была погашена в течение льготного периода)
Минимальный ежемесячный платеж: 1% от суммы задолженности+ начисленная плата за обслуживание карты, мин. 100 рублей
Преимущества: бесплатное снятие наличных, длительный льготный период на любые операции, наличие кэшбек, начисление процентов на остаток, возможно использование собственных средств
Штрафы: неустойка за пропуск платежа — 36,5% годовых от суммы просроченной задолженности
2 «Просто кредитная карта» от Ситибанка
Документы: справка 2-НДФЛ, при отсутствии предоставляется документ на выбор: СТС либо копия загранпаспорта с отметками о выезде за рубеж в течение последних 6 месяцев (вариант «после поездки») / копия загранпаспорта, копия посадочного талона либо копия авиабилета (вариант «до поездки»)
Требования: возраст от 22 до 60 лет, стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев, общий стаж – не менее 1 года, постоянная регистрация в регионе присутствия банка
Льготный период: 50 дней
Лимит: 300 тыс. рублей
Стоимость обслуживания: бесплатно
Ставка: 22,9-32,9% годовых — стандартные условия; 18-29,9% годовых по операциям в рассрочку
Минимальный ежемесячный платеж: 5% от суммы задолженности+ начисленные проценты, мин. 300 рублей
Преимущества: бесплатные выпуск и обслуживание, бесплатное снятие наличных, наличие кэшбек, возможно использование собственных средств, наличие рассрочки с пониженной ставкой
Штрафы: неустойка при возникновении просроченной задолженности — 20% годовых
3 «RSB Travel Platinum» от банка «Русский стандарт»
Документы: не требуются
Требования: возраст от 21 года до 65 лет,постоянная регистрация в регионе присутствия банка
Льготный период: 55 дней
Лимит: 300 тыс. рублей
Стоимость обслуживания: 1490 рублей в год
Ставка: от 21,9% годовых
Минимальный ежемесячный платеж: 3% от суммы задолженности
Преимущества: наличие бонусной программы, возможно использование собственных средств, бесплатное страхование путешественников, бесплатная доставка карты курьером по Москве
Штрафы: плата за пропуск платежа – 700 рублей
Источник