Актуализация данных осуществляется ежеквартально до 25 числа третьего месяца после отчетного квартала
Российские регионы
1. Институциональная обеспеченность платежными услугами в территориальном разрезе
2. Количество счетов, открытых учреждениями банковской системы, в территориальном разрезе
3. Структура переводов денежных средств, осуществленных через платежную систему Банка России, в территориальном разрезе
4. Переводы денежных средств, осуществленные через платежную систему Банка России, с использованием сервисов перевода, в территориальном разрезе
5. Среднедневное, максимальное дневное и минимальное дневное количество и объем переводов денежных средств кредитных организаций, осуществленных через платежную систему Банка России, в территориальном разрезе
6. Количество платежей, проведенных через кредитные организации (по платежным инструментам) в территориальном разрезе
7. Объем платежей, проведенных через кредитные организации (по платежным инструментам) в территориальном разрезе
8. Структура переводов денежных средств без открытия банковского счета плательщика – физического лица (в территориальном разрезе)
9. Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях, в территориальном разрезе
10. Количество платежей, распоряжения по которым составлены и переданы в электронном виде клиентами кредитных организаций и самой кредитной организацией, в территориальном разрезе
11. Объем платежей, распоряжения по которым составлены и переданы в электронном виде клиентами кредитных организаций и самой кредитной организацией, в территориальном разрезе
12. Количество платежей клиентов кредитных организаций с использованием платежных поручений, поступивших в кредитные организации, по способам поступления, в территориальном разрезе
13. Объем платежей клиентов кредитных организаций с использованием платежных поручений, поступивших в кредитные организации, по способам поступления, в территориальном разрезе
14. Количество платежных карт, выданных на территории региона, и операции с их использованием, совершенные на территории России и за ее пределами, по видам клиентов, в территориальном разрезе
15. Операции, совершенные на территории региона с использованием платежных карт, эмитированных российскими кредитными организациями, Банком России и банками-нерезидентами, в территориальном разрезе
16. Сведения об устройствах, расположенных на территории региона и предназначенных для осуществления операций с использованием и без использования платежных карт, в территориальном разрезе
Архив
Операции, совершенные на территории России и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных кредитными организациями, зарегистрированными на территории региона, по видам клиентов (в территориальном разрезе)
Последнее обновление страницы: 15.09.2020
Источник
Несмотря на сезонный спад в сентябре, рынок кредитных карт продолжил восстановление. За прошлый месяц, по оценке Объединенного кредитного бюро, было выдано 719 тыс. кредиток, что лишь на 13% ниже прошлогоднего результата. При этом ряд банков говорит о превышении показателей прошлого года. Цифры оптимистичные, но в денежном выражении выдано заметно меньше, чем в 2018–2019 годах. Банкиры не ожидают всплесков в этом сегменте и рассчитывают лишь на сохранение стабильного спроса.
В сентябре банки выдали 718,6 тыс. кредитных карт на 49,1 млрд руб., свидетельствует статистика Объединенного кредитного бюро (ОКБ, единственное бюро, располагающее данными Сбербанка). Несмотря на сезонное снижение (в четырех из последних пяти лет наблюдалось снижение выдачи в сентябре по сравнению с августом), рынок кредиток продолжил восстановление после провала весенних месяцев. По отношению к прошлогоднему сентябрю снижение составило лишь 13%, тогда как в августе спад был на 21%, в июле — на 32%, а в апреле — на 69%. В изменении суммарных лимитов по выданным кредиткам тренд аналогичный, хотя до восстановления по объемам заметно дальше: снижение в сентябре 28%, в августе — 35%, в апреле — 75%. Но если этот рынок продолжает восстановление, то в сегменте наличных кредитов ОКБ в сентябре зафиксировало откат: падение в годовом выражении составило 13% против 8% месяцем ранее.
49,1 миллиарда рублей
составил лимит по кредитным картам, выданным российскими банками в сентябре 2020 года
Формально выдачи кредитных карт в сентябре продолжили восстанавливаться, но эта динамика обусловлена, скорее, слабыми результатами прошлого года — примерно тогда банки как раз начали ужесточать свою кредитную политику в этом сегменте, пояснил “Ъ” генеральный директор ОКБ Артур Александрович. «Как и в случае с кредитами наличными, сейчас восстановлению выдач препятствуют появившиеся в сентябре риски очередных карантинных мер и макроэкономической нестабильности»,— полагает он.
В сентябре цифры всегда немного хуже, чем в августе, для которого характеры высокие объемы трат перед началом осени, отмечает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. «Мы видим, что карточный рынок по уровню расходов кредитных средств соответствует прошлому году, даже немного превысил значения прошлого сентября благодаря большому отложенному спросу из-за карантина»,— говорит он. Текущая статистика предстает супероптимистичной с учетом тех сценариев, которые давались в марте, когда начался полноценный карантин, поясняет он.
В ряде банков результаты оказались заметно лучше рынка.
Так, в сентябре в ВТБ выдачи кредиток превысили на 6,5% прошлогодний показатель, в ПСБ — почти на 20%, в МКБ — на 7%. В сентябре спрос на кредитные карты сохранялся, но был несколько ниже ожидаемого, отметила начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина. «Причина тому — пандемия, долгий период действия ограничительных мер, в результате чего граждане стали осмотрительнее, реже совершать спонтанные покупки и стараются не жить в долг. Кроме того, у отдельных граждан сократились доходы, и теперь высокая кредитная нагрузка не позволяет им получить еще один кредит или кредитную карту»,— сказала она.
По данным ОКБ, средняя полная стоимость кредита по картам (процентная ставка плюс остальные платежи по кредиту) опустилась до 25,1% годовых. Это является минимальным значением с конца 2018 года. Стоимость кредиток закономерно снижается на фоне снижения ключевой ставки. В то же время уровень одобренных лимитов по кредиткам остается низким — 68,4 тыс. руб., оставаясь в этом году на 16–20% ниже прошлогоднего уровня. Главная причина по-прежнему низкого уровня одобренных лимитов кроется в осторожности банков по отношению к заемщикам, указывают собеседники “Ъ”. «Со стороны населения тоже будет осторожная тенденция по наращиванию долговой нагрузки, в том числе и по кредитным картам»,— отмечает директор группы «Финансовые институты» S&P Сергей Вороненко. Начиная со второго квартала средний чек по кредиткам намеренно снижается во многих банках, говорит господин Вороненко, прежде всего в случаях, если доход заемщика снижается и присутствует высокая долговая нагрузка. «До конца года серьезного ослабления в риск-политиках ожидать не стоит»,— считает эксперт. И в таких условиях не стоит ждать прорывной динамики к концу года.
Ольга Шерункова
Источник
Актуализация данных осуществляется ежеквартально до 25 числа третьего месяца после отчетного квартала
Методологические комментарии к таблицам рубрики «Статистика национальной платежной системы»
Россия (сводные данные)
1. Основные показатели развития национальной платежной системы
2. Институциональная обеспеченность платежными услугами
3. Количество счетов, открытых учреждениями банковской системы
4. Структура переводов денежных средств, осуществленных через платежную систему Банка России
5. Переводы денежных средств, осуществленные через платежную систему Банка России, с использованием сервисов перевода/систем расчетов
6. Среднедневное, максимальное дневное и минимальное дневное количество и объем переводов денежных средств кредитных организаций, осуществленных через платежную систему Банка России
7. Структура платежей, проведенных через кредитные организации (по платежным инструментам)
8. Структура переводов денежных средств без открытия банковского счета плательщика – физического лица
9. Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях
10. Сведения о платежах, распоряжения по которым составлены и переданы в электронном виде клиентами кредитных организаций и самой кредитной организацией
11. Платежи клиентов кредитных организаций с использованием платежных поручений, поступивших в кредитные организации, по способам поступления
12. Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных карт
13. Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями и Банком России, по типам карт
14. Операции, совершенные на территории России и за ее пределами, с использованием расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями и Банком России, по видам клиентов
15. Операции, совершенные на территории России с использованием платежных карт, эмитированных российскими кредитными организациями, Банком России и банками-нерезидентами
16. Сведения об устройствах, расположенных на территории России и предназначенных для осуществления операций с использованием и без использования платежных карт
Российские регионы
1. Институциональная обеспеченность платежными услугами в территориальном разрезе
2. Количество счетов, открытых учреждениями банковской системы, в территориальном разрезе
3. Структура переводов денежных средств, осуществленных через платежную систему Банка России, в территориальном разрезе
4. Переводы денежных средств, осуществленные через платежную систему Банка России, с использованием сервисов перевода, в территориальном разрезе
5. Среднедневное, максимальное дневное и минимальное дневное количество и объем переводов денежных средств кредитных организаций, осуществленных через платежную систему Банка России, в территориальном разрезе
6. Количество платежей, проведенных через кредитные организации (по платежным инструментам) в территориальном разрезе
7. Объем платежей, проведенных через кредитные организации (по платежным инструментам) в территориальном разрезе
8. Структура переводов денежных средств без открытия банковского счета плательщика – физического лица (в территориальном разрезе)
9. Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях, в территориальном разрезе
10. Количество платежей, распоряжения по которым составлены и переданы в электронном виде клиентами кредитных организаций и самой кредитной организацией, в территориальном разрезе
11. Объем платежей, распоряжения по которым составлены и переданы в электронном виде клиентами кредитных организаций и самой кредитной организацией, в территориальном разрезе
12. Количество платежей клиентов кредитных организаций с использованием платежных поручений, поступивших в кредитные организации, по способам поступления, в территориальном разрезе
13. Объем платежей клиентов кредитных организаций с использованием платежных поручений, поступивших в кредитные организации, по способам поступления, в территориальном разрезе
14. Количество платежных карт, выданных на территории региона, и операции с их использованием, совершенные на территории России и за ее пределами, по видам клиентов, в территориальном разрезе
15. Операции, совершенные на территории региона с использованием платежных карт, эмитированных российскими кредитными организациями, Банком России и банками-нерезидентами, в территориальном разрезе
16. Сведения об устройствах, расположенных на территории региона и предназначенных для осуществления операций с использованием и без использования платежных карт, в территориальном разрезе
Архив
Методологические комментарии к таблицам рубрики «Статистика
национальной платежной системы»
Операции, совершенные на территории России и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по видам клиентов (сводные данные)
Операции, совершенные на территории России и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных кредитными организациями, зарегистрированными на территории региона, по видам клиентов (в территориальном разрезе)
Источник
В настоящее время все больше и больше россиян начинают интересоваться возможностями сотрудничества с банками на более «высоком» уровне. Это значит, что кроме широко известных и наиболее распространенных услуг таких как вклад, перевод денег, оплата счетов и др., люди постепенно начали присматриваться и осваивать новые продукты. Одним из них является кредитная карта. Более половины опрошенных отметили, что главная цель, с которой они обзаводятся кредитками — это безналичный расчет за покупку товаров и услуг. Несколько меньшее число людей (но все-таки значительное количество — 44%) указали, что пользуются кредитками, чтобы снимать деньги в банкоматах (см. рис.№ 1)
Рис. № 1: С какой целью Вы пользуетесь кредитной картой?
Такие банки как «Сбербанк» и «ВТБ», которыми пользуется большая часть населения России, заняли лишь второе и 6-е места соответственно по количеству имеющихся у их клиентов кредитных карт. Несомненное лидерство принадлежит банку «Русский стандарт», кредитки которого оказались почти у трети участников опроса. С внушительным отрывом от него (14 процентных пунктов), второе место в этом рейтинге, как говорилось выше, занял «Сбербанк». Замыкает тройку лидеров «Альфа-банк», кредитными картами которого пользуется порядка 14% опрошенных. Видимо, клиентам самых популярных российских банков («Сбербанк» и «ВТБ») присущ определенный консерватизм, а, следовательно, и к кредитным продуктам они относятся с недоверием, предпочитая искать деньги на свои нужды другими, более привычными способами. Услугами же банков они пользуются с абсолютно другими целями: для открытия вкладов, осуществления денежных переводов и платежей и др. Потребители же, открытые ко всему новому, предпочитают обращаться в более «современные» учреждения. Естественно, имидж банка для них играет далеко не последнюю роль, но, все-таки, ориентироваться эти люди будут больше не на степень надежности банка, а на то, насколько адекватные предложения по предоставлению кредитных карт у него имеются. Стоит также отметить, что в категорию «другое», которая составила 17%, вошли те банки, доля пользования кредитными картами которых по результатам исследования не превысила отметки в 1% (см. рис.№ 2).
Рис.№ 2: В каком банке Вы имеете кредитную карты (карты)?
Каковы же основные причины, оказывающие влияние на принятие решения клиентов обзавестись кредитной картой в том или ином банке? Такой показатель как имидж банка, ассоциирующийся в умах наших соотечественников как показатель надежности и стабильности, далеко не является определяющим критерием в принятии решения человека обратиться за кредитной картой именно в него. Вероятнее всего, именно эта причина объясняет, почему «Сбербанк» и «ВТБ» не смогли занять лидирующие позиции по уровню пользования данной услугой. Как выяснилось, людей больше всего волнуют тарифы по кредитам, стоимость обслуживания, возможность погашения кредита заранее на льготных условиях и другие возможности, позволяющие сэкономить. Во вторую группу условий, оказывающих влияние на принятие решение человека оформить кредитную карту в этом, а не каком-то другом банке, вошли так называемые «факторы комфорта», к которым можно отнести многочисленные условия, позволяющие без проблем пользоваться возможностями карты. Это и количество банкоматов в городе, и наличие sms-уведомлений, размер кредитного лимита, скорость оформления документов и изготовления карточки и др.
Существуют и такие люди, которые ориентируются, в первую очередь, на рекомендации своих друзей, знакомых, а также успешный опыт собственного сотрудничества с банком в прошлом. Эти критерии оказывают влияние на решения почти четверти респондентов (см. рис. № 3).
Рис. № 3: Если Вы решите открыть кредитную карту, какие основные параметры Вы будете учитывать при выборе банка?
Как видно из графика, большинство участников исследования (82%) оказались вполне удовлетворены качеством обслуживания в тех банках, где оформили кредитную карту. Однако один из десяти опрошенных отмечал, что у него имеются претензии к банку, и что он скорее не удовлетворен данной услугой в своем банке. Данный расклад дает возможность многим компаниям изменить свое положение на рынке, а также завоевать внимание и уважение таких клиентов.
Рис. № 4: Насколько Вы удовлетворены этой услугой (кредитная карта) в своем банке?
Исследование проводится методом анкетного опроса респондентов On-line панели компании. В нем принимают участие жители 13 крупнейших городов (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Челябинск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Екатеринбург, Самар, Омск, Пермь, Волгоград).
Опрос включает 3 тематических блока:
1. Brand tracking:
• Знание банков
• Лояльность к банкам
• Капитал марок
2. Пользование продуктами и услугами и портрет потребителя:
• Текущее пользование продуктами и услугами
• Планирование пользования продуктами и услугами (в ближайшие 6 мес.)
• Сегментация пользователей по продуктам (портрет)
3. Оценка эффективности банковской рекламы:
• Знание и восприятие рекламы банковских продуктов
• Влияние рекламы на мотивацию к покупке
• Отношение к рекламе
Источник
