Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за 2016 год. Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс*. Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в 2016 году стали Сбербанк, ВТБ и ВЭБ.
Главные события, повлиявшие на медиарепутацию Сбербанка:
— Глава Сбербанка Герман Греф лично проверил, насколько сервисы и услуги учреждения доступны для людей с ограниченными возможностями. Для этого Греф облачился в специальный костюм, симулирующий инвалидность, и попытался получить в Сбербанке кредит.
— Глава Сбербанка Герман Греф рассказал во время общения с пользователями «ВКонтакте» о том, что банк снизит ставки по ипотечным кредитам на 0,5 п.п., а снижение ставок по потребкредитам составит до 2 п.п.
— Сбербанк совместно с MasterCard запустил платежную систему Apple Pay, которая позволяет оплачивать покупки без использования банковской карты.
ВТБ занял вторую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:
— «Почта России» и ВТБ24 подписали пакет документов о создании «Почта банка». СМИ сообщали, что операционной деятельностью «Почтового банка» будет заниматься дочерняя структура ВТБ — «Лето банк».
— Повышенное внимание СМИ привлек прошедший в Москве инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет», в котором традиционно принял участие президент России В. Путин. Ведущим дискуссии с участием президента стал предправления банка ВТБ Андрей Костин.
— Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в перечень стратегических предприятий, согласно которому банку ВТБ разрешено снизить долю государственного участия до 45%. Позднее ВТБ пояснил, что указ не предусматривает снижения, но лишь уточняет долю госучастия в данном перечне.
СМИ сообщали о следующих событиях с участием ВЭБа:
— СМИ анонсировали, а позднее сообщали об итогах очередного заседания наблюдательного совета ВЭБа, где рассматривалась стратегия его развития на период до 2021 года. В частности, было принято решение о продлении кредитов, выданных госкорпорацией на строительство объектов к сочинской Олимпиаде, с пяти до 25 лет. Также ВЭБ планирует нарастить объем годовых выдач новых кредитов до 200 миллиардов рублей в 2021 году.
— Президент РФ Владимир Путин отметил положительные итоги начала работы на посту нового руководителя Внешэкономбанка Сергея Горькова.
— Правительство приняло решение о докапитализации ВЭБа на 150 млрд рублей в 2016 году, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Наблюдательного совета госкорпорации.
Самые заметные перемещения в рейтинге:
Тинькофф Банк (+18)
— Председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков, заявил, что поддерживает теннисистку Марию Шарапову, признавшуюся в употреблении запрещенного мельдония, и готов оказать ей помощь.
Банк «Образование» (+15)
— АСВ выбрало банк «Образование» в качестве агента для выплат вкладчикам МБФИ.
Банк «ФК Открытие» (+8)
— Тверской суд Москвы обязал телеведущего Николая Фоменко и его делового партнера Антона Колесникова вернуть задолженность в размере 64,65 млн. рублей банку «Петрокоммерц» (в настоящее время банк ФК «Открытие»), выдавшему кредит на разработку и создание суперкара Marussia.
Банк «Глобэкс» (+19)
— СМИ сообщали, что активы санируемых ВЭБом банков «Глобэкс» и Связь-банк будут переданы «Российскому капиталу», на базе которого может быть создан новый крупный госбанк. Ранее председатель ВЭБа Владимир Дмитриев сообщил, что «Глобэкс» и Связь-банк перейдут под контроль Агентства по страхованию вкладов.
Российский национальный коммерческий банк (+12)
— РНКБ, являющийся крупнейшей кредитной организацией в Крыму, стал государственным. Владельцем всех 100% акций банка стало Росимущество.
Банк «Ак Барс» (+15)
— Правительство Татарстана, платежная система Mastercard, Сбербанк и банк «АК Барс» реализовали в Зеленодольске первый в России проект по переводу города на безналичные и бесконтактные расчеты при помощи мультифункциональной карты.
Алмазэргиэнбанк (+12)
— СМИ сообщали, что команда АКБ «Алмазэргиэнбанк» уверенно лидирует после первых двух дней очередных, седьмых по счету соревнований VII Банкиады в Якутске. В турнирах по шашкам и настольному теннису не оказалось равных сборной Алмазэргиэнбанка.
Банки (new), которые сумели войти в топ-40 медиарейтинга в 2016 году (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ):
Почта Банк (20 место)
— «Почта России» и ВТБ24 подписали пакет документов о создании «Почта банка». Операционной деятельностью «Почтового банка» будет заниматься дочерняя структура ВТБ — «Лето банк». По словам гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова, клиенты нового банка, смогут использовать кроме специализированных банкоматов также более 10 тыс. банкоматов группы ВТБ.
ХКФ Банк (38 место)
— О январском всплеске выдач POS-кредитов СМИ рассказали участники банковского рынка. Большинство банкиров из топ-5 игроков на рынке POS-кредитования (по версии Frank Research Group на 1 декабря 2015 года, ХКФ-банк, «Ренессанс кредит», Альфа-банк, ОТП-банк и Русфинанс-банк) это подтвердили. Так, в ХКФ-банке и банке «Ренессанс кредит» сообщили, что в январе 2016 года выдано POS-кредитов на ту же сумму, что и в ноябре 2015 года (7 млрд руб. в ХКФ-банке и 3 млрд руб. в «Ренессанс кредите»).
ИНГ Банк (Евразия) (39 место)
— Высокая комментарийная активность аналитиков ING Егора Федорова и Дмитрия Полевого.
ТОП-50 банков:
* МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.
Методика
1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.
2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 37 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.
3. Всего проанализировано 1 301 506 сообщений.
4. Данные для рейтинга рассчитаны 27.01.16.
Источник
Резюме
В 2016 году продолжилась тенденция сжатия рынка кредитных карт. По данным ЦБ РФ, по итогам 2016 года объем выпущенных банковских карт вырос на 4,5%, а портфель кредитных карт сократился на 4%. В 2016 году, как и в 2015-м, банки осторожно выдавали карты новым заемщикам и повышали ставки. В свою очередь, россияне снизили спрос на кредитные карты и карты с овердрафтом. Однако в 2017-2018 гг. возможен разворот тенденции – под воздействием активизации ряда крупных игроков, постепенного восстановления потребительского спроса и общей стабилизации ситуации. К такому выводу пришли эксперты ОТП Банка.
В России растет объем безналичных операций и востребованность банковских карт. При этом на рынке кредитных карт, начиная с 2015 года, наблюдается стагнация. Ключевой фактор, влияющий на сжатие рынка кредитных карт – экономическая нестабильность, начавшаяся в конце 2014 года. Многие банки замораживали это направление, некоторые становились более требовательными к потенциальным заемщикам. Доходы жителей страны снизились, и они меньше пользуются кредитными картами и другими кредитными продуктами. По данным Росстата, реальные доходы населения в 2016 г. снизились на 5,9% по сравнению с 2015-м.
Растет концентрация на рынке кредитных карт. На конец 2015-го ТОП-10 игроков на рынке охватывали 79% рынка, а по итогам 2016-го их совокупная доля увеличилась до 82%.
Динамика крупнейших портфелей кредитных карт в среднем повторяет общерыночный тренд. У многих банков в 2016 году портфели карт заметно «похудели».
В 2017 году намечается разворот тенденции – наблюдается относительная стабилизация экономической ситуации, рынок розничного кредитования в целом «размораживается». В 2016 году цены выросли всего на 5,4%, что является постсоветским годовым минимумом. Замедление роста цен продолжается в начале 2017-го. По данным Росстата, по итогам 2016 года общая численность безработных снизилась на 0,5% (годом ранее выросла на 7,4%). Замедлилось снижение оборота розничной торговли. Рынок розничного кредитования по итогам прошлого года вырос на 1,7% после спада в 2015 году на 6,4%. Эксперты прогнозирует оживление потребительского спроса в текущем году. Минэкономразвития разрабатывает новую программу экономического роста, согласно которой прогнозируется рост ВВП РФ в 2017 году на 2%.
Банки, слегка притормозившие рост портфеля, начинают активизироваться, продвигать кредитные карты, предлагать новые продукты. По оценкам Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, темпы роста розничного кредитования могут превысить в 2017 году 7%. При этом одним из драйверов роста рынка могут стать именно кредитные карты, и в этом сегменте ожидается более высокий рост (10-15%).
Пластик в моде
По статистике ЦБ РФ, по итогам 2016 года объем эмиссии карт российских банков вырос на 4,5%: количество действующих пластиковых карт, выпущенных российскими кредитными организациями, приблизилось к 255 млн штук (254,8 млн карт). На каждого жителя страны сегодня, таким образом, приходится примерно 1,7 банковских карт.
Использование банковских карт в стране растет – россияне все чаще используют их для повседневных расчетов и покупок. О востребованности карт как безналичного платежного инструмента говорят высокие темпы роста безналичных операций по картам, которые сохраняются на протяжении уже нескольких лет. Для сравнения: в 2009 году из 100 платежей, проведенных гражданами и юрлицами, лишь 21 совершался с использованием банковских карт, в 2016 году этот показатель составил 71 (вырос в 3,4 раза). В совокупном объеме торговли доля оплаты картами товаров и услуг увеличилась с 3,5% в 2009 году до 30,5% в 2016 году.
По статистике ЦБ РФ, за 2016 год в России и за ее пределами россияне провели по картам 17,9 млрд транзакций на сумму 51,2 трлн рублей. Данный показатель вырос по сравнению с 2015 годом на 36,2 и 23,4% соответственно. В среднем за год один житель страны совершил более 120 операций на 349,7 тыс. рублей, а в 2015 году эти цифры были существенно ниже и составляли 90 операций на 283,8 тыс. рублей.
Падение рынка кредитных карт
Столь позитивный тренд для безналичных расчетов в последние два года не имеет параллельного отражения на рынке кредитных карт. В 2015-2016 гг. прослеживается тенденция сокращения использования кредитных карт. Так, до 2014 года включительно число кредитных карт неуклонно росло, в 2015 году оно снизилось на 7%, а если брать совокупный результат по кредитным картам и картам с овердрафтом, то на 6%.
Ключевой фактор, влияющий на сжатие рынка кредитных карт – экономическая нестабильность, начавшаяся в конце 2014 года. Доходы россиян упали, начала расти безработица, а вслед за этим снизилась возможность заемщиков обслуживать кредиты.
Это, в свою очередь, привело к росту просрочки, и одним из первых «ударных» кредитных сегментов в этом плане стали именно кредитные карты (а также необеспеченные кредиты). Банки, в свою очередь, стали осторожны в оформлении новых карт, подтверждении и расширении лимитов, ставки заметно выросли (см. данные по динамике ставок по кредитным картам, таблица 2). При продлении кредитных карт на новый срок банки также повышали ставки. Некоторые кредитные организации даже заморозили это направление.
Следующим логичным трендом стало то, что россияне в течение обозначенного периода постепенно снизили свои аппетиты к заемным ресурсам, стали откладывать покупки и стремиться жить «по средствам». По данным Росстата, реальные доходы населения в 2016 г. снизились на 5,9% по сравнению с 2015-м.
Плюс ко всему, концентрация в сегменте кредитных карт довольно высокая: 2/3 объема рынка приходится на Топ-5 игроков (73% по данным Frank RG). Снижение активности даже одного банка на рынке отразится на совокупном результате, а более осторожную стратегию выбрали многие.
В 2016 году тенденция 2015-го по снижению числа кредитных карт продолжилась: общее число кредитных карт и карт с овердрафтом сократилось на 4%. Правда, число вновь выпущенных кредитных карт выросло на 2% (таблица 1).
Таблица 1. Динамика эмиссии кредитных карт и карт с овердрафтом
Источник: ЦБ РФ, расчеты ОТП Банк
Диаграмма 1. Динамика эмиссии кредитных карт и карт с овердрафтом
Прогноз развития рынка
В начале 2017 года в экономике отмечается относительная стабилизация.
В 2016 году цены выросли всего на 5,4%, что является постсоветским годовым минимумом. Замедление цен продолжается в начале 2017-го. ЦБ РФ проводит довольно жесткую денежно-кредитную политику для закрепления понижательной тенденции в инфляции на длительный срок.
По данным Росстата, безработица продолжает оставаться низкой (5,3%, или 4,2 млн человек, в декабре). По итогам 2016 года общая численность безработных снизилась на 0,5% (годом ранее выросла на 7,4%).
В 2016 году продолжил сокращаться оборот розничной торговли – на 5,2% до 28,1 трлн руб. Но падение замедлилось: в прошлом году розничные продажи снизились на 10% по сравнению с 2014 годом. Эксперты прогнозируют оживление потребительского спроса в текущем году. Также ожидается, что динамика реальных доходов, скорее всего, развернется и войдет в растущий тренд уже в середине 2017 года. Индекс промышленного производства, который в 2015 году снизился на 3,4%, в 2016 году подрос на 1,1%.
Минэкономразвития разрабатывает новую программу экономического роста, согласно которой прогнозируется рост ВВП РФ в 2017 году на 2%.
В свете положительных экономических трендов на рынке начало «размораживаться» и розничное кредитование: во всех сегментах кредитования физлиц нарастает активность. Банки развивают кобрендовые программы с торговыми сетями, разрабатывают онлайн-сервисы, дополняют функционал кредитных карт, выводят на рынок новые продукты.
С одной стороны, российская банковская система прошла пик просрочки по кредитам, проблемная задолженность стабилизируется. Банки могут создавать меньше резервов по ссудам и в целом вести более агрессивную политику в кредитовании. По оценкам Института Центр развития» НИУ ВШЭ, темп роста розничного кредитования может превысить в 2017 году 7%. При этом одним из драйвером роста рынка могут стать именно кредитные карты, и в этом сегменте ожидается более высокий рост (10-15%).
Алексей Щавелев, директор департамента перекрестных продаж ОТП Банка:
«В 2016 году ОТП Банк занимался оздоровлением портфеля кредитных карт на случай новых негативных циклов в экономике и подготовкой к последующему росту выдач. Большое внимание было уделено улучшению процессов выдачи и одобрения лимитов для новых клиентов, а также поиску оптимального набора продуктов и лучшей тарифной композиции. Внимание банка было сфокусировано на процессе раннего реагирования на ухудшение платежной дисциплины клиентов и своевременную реакцию на это через сокращение или блокировку лимитов.
Отдельные усилия посвятили работе с текущими клиентами: возобновлен процесс регулярного увеличения лимитов для лучших клиентов банка, изменен процесс перевыпуска карт с истекшим сроком действия, разработаны и внедрены процессы по удержанию уходящих или стимуляции замедляющих свою активность клиентов. В результате, 2016 год стал самым эффективным за всю историю с точки зрения дохода, полученного на одну карту в рабочем портфеле. В 2017 году у нас сложная задача: не теряя достигнутой эффективности, перейти к росту портфеля. Добиться этого мы хотим, в том числе, за счет расширения каналов продаж кредитных карт. Например, пока еще в полной мере не задействована в продаже кредитных карт наша POS-сеть, не все успешные и протестированные в прошлом году продукты перенесены для продажи в классическую сеть отделений. Кобрендинговые карты как направление только в прошлом году начали развиваться в нашем банке. Например, у нас есть карта «Молния» — совместный продукт со «Связным». В 2017 году планируется расширение активности в данном направлении, включая запуск карт с новыми партнерами».
Источник
Visa Gold,
UnionPay Classic,
UnionPay Platinum,
UnionPay Gold
Партнер раздела
- для путешествий
до 10%
- благотворительность
- для путешествий
- другое
Visa Classic,
Mastercard Standard,
Мир Классическая
- для путешествий
- другое
Visa Gold,
Mastercard Gold,
Мир Премиальная
- для путешествий
- другое
Visa Instant Issue,
Mastercard Unembossed Instant Issue
- для путешествий
- другое
Visa Platinum,
Mastercard Platinum
- для путешествий
- другое
Mastercard Standard,
Мир Классическая,
UnionPay Classic
- благотворительность
Mastercard Unembossed Instant Issue,
UnionPay Instant Issue
- благотворительность
Visa Gold,
Mastercard Gold,
Мир Премиальная
- для путешествий
- другое
Visa Platinum,
Mastercard Platinum
- для путешествий
- другое
Visa Instant Issue,
Visa Classic
- для путешествий
- другое
- для путешествий
- другое
- для путешествий
- другое
Мир Классическая,
Мир-UnionPay
5%
Visa Classic,
Mastercard Standard,
Мир Классическая,
Мир-UnionPay,
UnionPay Classic
- для путешествий
- другое
Visa Instant Issue,
Mastercard Unembossed Instant Issue,
Мир,
Мир-UnionPay,
UnionPay Instant Issue
- другое
- для путешествий
- заправки
Visa Electron Non-Personalized
Visa Classic,
Mastercard Standard
Visa Gold,
Mastercard Gold
Visa Platinum,
Mastercard Platinum
- для путешествий
- другое
Источник