Наиболее востребованные банковские карты — для получения зарплаты, пенсии или стипендии. Доля держателей таких карт выросла с 2008 года с 24% до 63%. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в 2016 г.*
Три четверти россиян (73%) пользуются различными видами банковских карт: имеют одну карту 69%, две карты — 23%, три карты — 6%, четыре и более — 2%. При этом 63% являются держателями «зарплатных» карт, 31% имеют дебетовую карту и 21% используют кредитные карты.
Стоит отметить, что за восемь лет доля пользователей всех видов карт значительно выросла. Число держателей «зарплатных» и социальных картувеличилось с 24% до 63%, и на сегодняшний день наибольшая доля пользователей в группе 45-54-летних (75%) и среди имеющих высшее образование (67%). Дебетовые карты в 2008 году оформляли 4%, в 2016 году — 31%, и чаще это делают мужчины (37%) и опрошенные 25–34 лет (44%). Кредитные карты имели 3% россиян восемь лет назад, сейчас — 21%, такой вид банковских карт наиболее востребован среди 25–44 летних (27–28%) и имеющих высшее образование (26%).
Сергей Антонян, руководитель направления исследования финансовых технологий НАФИ:
Эти данные отражают особенности развития российского рынка, которые заключаются в том, что многие наши соотечественники приобщаются к безналичным платежам именно через дебетовые банковские карты для получения зарплат, стипендий, пенсий. Зарплатные карты являются одним из важных драйверов перехода потребителей из традиционных в дистанционные каналы. Вначале потребитель использует базовый функционал «зарплатных» карт — снятие наличности в банкоматах, но постепенно начинают «открывать» для себя новые возможности в том числе интернет-банкинг и мобильный-банкинг.
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Какими финансовыми услугами ЛИЧНО Вы пользуетесь в настоящее время?», в % от всех опрошенных. Указана доля пользователей различных видов карт
*
Репрезентативный всероссийский опрос НАФИ проведен в 2016 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Источник
В настоящее время все больше и больше россиян начинают интересоваться возможностями сотрудничества с банками на более «высоком» уровне. Это значит, что кроме широко известных и наиболее распространенных услуг таких как вклад, перевод денег, оплата счетов и др., люди постепенно начали присматриваться и осваивать новые продукты. Одним из них является кредитная карта. Более половины опрошенных отметили, что главная цель, с которой они обзаводятся кредитками — это безналичный расчет за покупку товаров и услуг. Несколько меньшее число людей (но все-таки значительное количество — 44%) указали, что пользуются кредитками, чтобы снимать деньги в банкоматах (см. рис.№ 1)
Рис. № 1: С какой целью Вы пользуетесь кредитной картой?
Такие банки как «Сбербанк» и «ВТБ», которыми пользуется большая часть населения России, заняли лишь второе и 6-е места соответственно по количеству имеющихся у их клиентов кредитных карт. Несомненное лидерство принадлежит банку «Русский стандарт», кредитки которого оказались почти у трети участников опроса. С внушительным отрывом от него (14 процентных пунктов), второе место в этом рейтинге, как говорилось выше, занял «Сбербанк». Замыкает тройку лидеров «Альфа-банк», кредитными картами которого пользуется порядка 14% опрошенных. Видимо, клиентам самых популярных российских банков («Сбербанк» и «ВТБ») присущ определенный консерватизм, а, следовательно, и к кредитным продуктам они относятся с недоверием, предпочитая искать деньги на свои нужды другими, более привычными способами. Услугами же банков они пользуются с абсолютно другими целями: для открытия вкладов, осуществления денежных переводов и платежей и др. Потребители же, открытые ко всему новому, предпочитают обращаться в более «современные» учреждения. Естественно, имидж банка для них играет далеко не последнюю роль, но, все-таки, ориентироваться эти люди будут больше не на степень надежности банка, а на то, насколько адекватные предложения по предоставлению кредитных карт у него имеются. Стоит также отметить, что в категорию «другое», которая составила 17%, вошли те банки, доля пользования кредитными картами которых по результатам исследования не превысила отметки в 1% (см. рис.№ 2).
Рис.№ 2: В каком банке Вы имеете кредитную карты (карты)?
Каковы же основные причины, оказывающие влияние на принятие решения клиентов обзавестись кредитной картой в том или ином банке? Такой показатель как имидж банка, ассоциирующийся в умах наших соотечественников как показатель надежности и стабильности, далеко не является определяющим критерием в принятии решения человека обратиться за кредитной картой именно в него. Вероятнее всего, именно эта причина объясняет, почему «Сбербанк» и «ВТБ» не смогли занять лидирующие позиции по уровню пользования данной услугой. Как выяснилось, людей больше всего волнуют тарифы по кредитам, стоимость обслуживания, возможность погашения кредита заранее на льготных условиях и другие возможности, позволяющие сэкономить. Во вторую группу условий, оказывающих влияние на принятие решение человека оформить кредитную карту в этом, а не каком-то другом банке, вошли так называемые «факторы комфорта», к которым можно отнести многочисленные условия, позволяющие без проблем пользоваться возможностями карты. Это и количество банкоматов в городе, и наличие sms-уведомлений, размер кредитного лимита, скорость оформления документов и изготовления карточки и др.
Существуют и такие люди, которые ориентируются, в первую очередь, на рекомендации своих друзей, знакомых, а также успешный опыт собственного сотрудничества с банком в прошлом. Эти критерии оказывают влияние на решения почти четверти респондентов (см. рис. № 3).
Рис. № 3: Если Вы решите открыть кредитную карту, какие основные параметры Вы будете учитывать при выборе банка?
Как видно из графика, большинство участников исследования (82%) оказались вполне удовлетворены качеством обслуживания в тех банках, где оформили кредитную карту. Однако один из десяти опрошенных отмечал, что у него имеются претензии к банку, и что он скорее не удовлетворен данной услугой в своем банке. Данный расклад дает возможность многим компаниям изменить свое положение на рынке, а также завоевать внимание и уважение таких клиентов.
Рис. № 4: Насколько Вы удовлетворены этой услугой (кредитная карта) в своем банке?
Исследование проводится методом анкетного опроса респондентов On-line панели компании. В нем принимают участие жители 13 крупнейших городов (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Челябинск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Екатеринбург, Самар, Омск, Пермь, Волгоград).
Опрос включает 3 тематических блока:
1. Brand tracking:
• Знание банков
• Лояльность к банкам
• Капитал марок
2. Пользование продуктами и услугами и портрет потребителя:
• Текущее пользование продуктами и услугами
• Планирование пользования продуктами и услугами (в ближайшие 6 мес.)
• Сегментация пользователей по продуктам (портрет)
3. Оценка эффективности банковской рекламы:
• Знание и восприятие рекламы банковских продуктов
• Влияние рекламы на мотивацию к покупке
• Отношение к рекламе
Источник
Банковская карта является универсальным платежным инструментом, который успешно заменяет наличные расчеты по всему миру. Тем не менее, в России есть граждане, которые на сегодняшний день не имеют банковские карты и не планируют их оформлять. Мы собрали экспертные мнения, кто эти люди, в каких регионах проживают, какая тенденция распространения безналичных расчетов на ближайшие годы.
Немного статистики
Согласно данным Росстата, численность постоянного населения России по состоянию на январь 2020 года составляет более 146 миллионов, в том числе детей в возрасте до 15 лет – 22 миллиона. Если принять во внимание, что с 16 лет обычно уже можно иметь банковскую карту, то потенциальное количество держателей карт в России составляет 124 миллиона человек. В обороте же находятся более 260 миллионов карт, то есть в среднем по 2 штуки на каждого держателя.
Используются карты по-разному:
- для расчетов в качестве дебетовой карты – 72%;
- для расчетов как кредитной карты – 24%;
- для использования интернет-банкинга – 26%;
- для проведения онлайн-платежей – 21%.
Пользуются банковскими картами, в основном физические лица, доля корпоративных карт составляет менее 1%.
Банк России представил данные, что используют карточные продукты порядка 89% россиян, то есть, у 11% или почти у 14 миллионов человек нет банковской карты.
Также следует обратить внимание на то, что не все граждане, имеющие банковские карты, используют их для безналичных платежей. Статистические данные говорят о том, что в 2016 году более половины держателей карт просто снимали с них наличные, в 2018 году ситуация изменилась, теперь пользователи активнее применяют карты при безналичных расчетах, их доля возросла до 70%, но 30% продолжают только снимать деньги со счета.
По мнению генерального директора ПЦ Аксиома Артема Табунина, необходимо дополнительно учитывать, каким образом производился сбор таких статистических данных:
По его словам, есть и множество других категорий людей, которые все еще не используют карты: «Работает продавцом на рынке – зарплата выдается наличными в конце дня. Кондуктор в автобусе частного предпринимателя, частный риелтор, репетитор – все они работают в бизнесе, который сам преимущественно работает с наличными от населения. А поскольку оплатить в городе все также можно наличными то карту не заводят», – говорит Артем Табунин.
Но прогресс все же не стоит на месте, и один из способов завлечения клиентов в этот сегмент – современные технологии. Согласно данным Банка России, уже 14% платежей совершается с помощью смартфонов, и эта цифра будет постоянно расти.
Таким образом, более правильным вариантом является следующая постановка вопроса: Оплачиваете вы покупки в магазинах безналично или предпочитаете наличные расчеты?
Категории граждан, которые не пользуются пластиковыми картами
По мнению экспертов, граждан можно разделить условно на несколько категорий:
- Пенсионеры и люди, которые незнакомы с современными технологиями;
- Малообеспеченные граждане;
- Работающие неофициально, скрывающие доходы;
- Проживающие в отдаленных поселениях;
- Находящиеся в заключении;
- Недееспособные.
Почему пенсионеры и малообеспеченные не пользуются банковскими картами?
Большую часть граждан, у которых нет банковских карт, составляют пенсионеры и малограмотные граждане. Люди, которые не пользуются услугами банков, не доверяют банковским технологиям защиты данных, опасаются за сохранность денег на счете. Наличные деньги для них привычнее и удобнее в использовании. Так им проще контролировать свои расходы и откалывать сбережения.
Топ-менеджер банка Алина Бажулина, считает, что для них важно именно держать деньги в руках, пересчитывать, может быть у них не хватает знаний, нет возможности обучения:
Еще одним предубеждением является уверенность, что деньги с карты украсть гораздо проще, чем из кошелька. СМИ распространяют сюжеты о мошеннических операциях с помощью карт, о том, что банкомат может забрать карту, банк обанкротиться и т. д. Поскольку рассчитаться наличными деньгами можно офлайн повсеместно, они не чувствуют ограничений и необходимости переходить на безналичные расчеты. Онлайн-покупками они практически не пользуются, т. к. также считают, что это обман и вымогательство денег.
Малообеспеченные граждане, считают использование банковских карт пустой тратой денег. Так, держатели карт несут определенные расходы по обслуживанию, при снятии наличных через сторонние банкоматы и т. д. Как правило они не пользуются дополнительными возможностями платежных инструментов, не переводят деньги, не покупают онлайн билеты. Несмотря на то, что все пособия сегодня зачисляются на карточные счета, используют они их только для получения наличных.
Пенсионеры и малообеспеченные граждане не пользуются банковскими картами в силу своей недостаточной финансовой грамотности и отсутствия стремления к обучению.
Вывод подтверждает статистическая информация о том, что активнее пользуются картами граждане, имеющие высшее образование.
Неофициальное трудоустройство
Многие граждане, работающие по найму без официального устройства, получают заработную плату «в конверте», им не требуются банковские карты. Если им необходимо совершить покупку онлайн, они используют карты супругов, родственников, друзей или заводят электронные кошельки. В обычной жизни они рассчитываются наличными деньгами.
Их нельзя назвать малообеспеченными или малограмотными. Это трудоспособная, активная часть населения, которая в скором будущем станет оформлять карты и пользоваться всеми возможностями платежного инструмента.
Есть предприниматели, скрывающие свои фактические доходы от контролирующих органов, и предпочитающие наличные расчеты. Есть и еще одна категория таких людей, считает ведущий аналитик QBF Олег Богданов:
Таких дельцов единицы, современный бизнес невозможен без применения интернет-технологий, расчетов с применением карт.
Эта категория граждан перспективна для распространения карточных продуктов. Чем больше дополнительных возможностей будут предлагать банки по программам, тем выше будет заинтересованность граждан в приобретении карты.
Проживающие в отдаленных поселениях
В России расположено порядка 150 тысяч сельских населенных пунктов. Далеко не в каждом из них есть дополнительные офисы и представительства кредитных организаций, не во всех есть даже банкоматы. Жителям не требуются банковские карты, в силу того, не все сельские магазины оснащены платежными терминалами, да и интернет есть не везде.
По мнению Алексея Федорова, заместителя председателя правления VestaBank, развитие современной банковской инфраструктуры невозможно без масштабного проникновения интернета во все районы РФ:
Быстрое развитие интернет-технологий позволяет предположить, что в ближайшие 2-3 года сельское население активно включится в процесс получения дистанционных банковских услуг.
Люди с ограниченными возможностями
Граждане, находящиеся в местах лишения свободы, в психологических диспансерах, домах престарелых, не могут иметь банковские карты. Заключенным недоступны любые способы расчетов. Обязательным условием выдачи платежного инструмента является дееспособность держателя карты.
Следовательно, в данной категории, только граждане, отбывающие наказание, после выхода на свободу смогут пользоваться всеми услугами банков. По информации, Олегом Богдановым, доля заключенных составляет почти 0,5% населения РФ:
Как распространены карточные продукты по регионам России
Количество карт на душу населения РФ по регионам неравномерно. В 2019 агентство РИА на основе данных Росстата и Банка России сформировало «Рейтинг регионов по популярности платежей банковскими картами – 2019».
По данным отчета, лидерами по распространению безналичных платежей среди физических лиц являются:
В других регионах доля безналичных покупок менее 30%.
На последнем месте находится Чечня и Дагестан, где доля безналичных расчетов всего 1,8-1,9%. Статистические данные говорят о том, что на двух жителей республик приходится 1 карта.
Как говорит Алина Бажулина, чем ближе регион к центру деловой активности, тем больше в нем пользуются банковскими картами:
Несмотря на то, что Крым также пока находится в списке регионов-аутсайдеров, занимая 75 позицию в рейтинге, распространение расчетов картами идет быстрыми темпами, например, за три года количество транзакций в Крыму увеличилось в 4,5 раза.
Марина Дембицкая, Директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка, приводит данные о ежемесячном количестве переводов по картам по регионам:
Прогнозы по распространению безналичных расчетов
Распространение карточных продуктов в России происходит быстрыми темпами. Популярны онлайн-переводы, мобильные приложения. За 10 лет количество выданных карт увеличилось вдвое. Граждане начинают понимать преимущества и безопасность безналичных расчетов перед наличными. Увеличивается количество заемщиков, пользующихся вместо потребительского кредита кредитной картой.
Алина Бажулина считает, что прирост аудитории пользователей происходит в том числе за счет пенсионеров, и граждан, которые ранее работали без официального трудоустройства:
Банки активно привлекают клиентов в карточный сегмент. Есть некоторые дополнительные возможности, которые делают использование карт выгодным и удобным, способствуют увеличению количества пользователей:
- Программы лояльности. Начисление кэшбэка, бонусных миль, накопление баллов, универсальные программы лояльности, предоставляющие выбор какого-то определенного вида вознаграждения, который можно поменять в зависимости от сегодняшних интересов.
- Выпуск кобрендинговых карт. Предоставляют возможность получения максимального возврата денег по покупкам в отдельных категориях.
- Мобильные сервисы. Переводить деньги, совершать операции можно, находясь в любом месте, в любое время.
- Беспроцентные периоды кредитования по кредитным картам. Сегодня банки предлагают пользоваться заемными средствами более 3 месяцев и не платить проценты.
- Бесплатное обслуживание.
По прогнозам экспертов, картами будут пользоваться 95-98% населения России уже в ближайшие 3-4 года.
Источник
53% жителей российских городов являются держателями 2-3 пластиковых банковских карточек, еще 15% имеют четыре карты и более. Однако при этом больше половины владельцев регулярно пользуются карточкой лишь одного банка. В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 16 до 50 лет и старше, проживающих в городах с населением от 100 тысяч и выше, из 8 федеральных округов. Выборка репрезентирует взрослое, экономически активное городское население России.
Больше половины (53%) жителей российских городов имеют на руках 2-3 пластиковые банковские карточки, еще около трети (28%) – одну. 15% опрошенных заявили, что являются обладателями четырех и более карточек. Лишь 4% горожан не имеют пластиковой карточки ни одного банка.
Интересно, что наибольшая доля владельцев четырех и более банковских карточек приходится на наиболее молодую группу респондентов – до 25 лет (20%). Затем этот показатель неуклонно снижается с возрастом опрашиваемых – чем старше респондент, тем меньше банковского «пластика» у него в кошельке.
Аналогичная ситуация наблюдается не только с владением, но и с регулярным пользованием банковскими карточками. Молодые респонденты чаще, чем другие возрастные группы, регулярно используют больше 4-х карточек. При этом больше половины опрошенных (53%) все-таки предпочитают регулярно пользоваться одной банковской карточкой, еще у 41% одновременно находятся в обращении две-три карточки. И лишь 5% респондентов регулярно находят применение для 4-х и более карточек.
Наиболее популярная функция банковских карточек – снятие наличных в банкоматах — ею пользуются 68% опрошенных. На втором месте – оплата покупок и услуг в «оф-лайне» — в магазинах, ресторанах, салонах и т.д. (63%). Оплату услуг через банковские терминалы/банкоматы также используют больше половины владельцев карт (55%). 42% опрошенных оплачивают с помощью карточек покупки и услуги в интернете. 33% используют ее для накопления средств. Эти две функции наиболее популярны у респондентов в возрасте до 35 лет.
Участникам опроса, которые заявили о пользовании банковских терминаловбанкоматов для оплаты услуг, отдельно был задан вопрос о том, какие виды платежей они чаще всего проводят. Выяснилось, что чаще всего респондентов интересует оплата услуг интернета, телефонии и ТВ (81%). На втором месте – оплата услуг ЖКХ (63%) и денежные переводы (53%). Хотя рейтинг подобных услуг у молодежной аудитории (до 25 лет) выглядит иначе – на первом месте у молодых респондентов оказалась услуга денежных переводов (76%).
Безусловным лидером по востребованности своих пластиковых карт стал Сбербанк России. 70% владельцев пластиковых карт заявляют, что регулярно используют карту именно этого банка. На втором месте с большим отрывом – ВТБ (17%), на третьем — Альфа банк (7%).
Ромир – крупнейший российский независимый холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Является эксклюзивным представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International/WIN в России и странах СНГ, что дает возможность проводить исследования в более чем 70 странах мира. Ромир обладает собственной региональной сетью, состоящей из более чем 30 совместных компаний в ключевых регионах и бывших союзных республиках.
romir.ru
Опубликовано 7 лет назад
Источник
